התיק הוא העבודה עצמה.

ארגוני שירותים מקצועיים מרוויחים מהתקשרויות. כל התקשרות עוברת בין אנשים, מסמכים, שעות, אישורים וצדדים שלישיים, ומשנה סטטוס מסחרי לאורך הדרך.

תיק או התקשרות

התיק מחזיק את כל ההתקשרות

כל שעה, כל מסמך, כל אישור וכל חשבונית בהתקשרות שייכים לאותו תיק.

ה-CRM מחזיק את הקשר עם הלקוח. המייל ומערכות המסמכים מחזיקים את העבודה. דיווח השעות והחיוב יושבים במקום אחר. האישורים וההחלטות מפוזרים בין צוותים.

מבחינת הלקוח, ההתקשרות היא דבר אחד. בתוך המשרד היא מתפצלת להרבה רשומות חלקיות.

האנשים, המסמכים והשעות מתחברים לאותה התקשרות.

כך השותפים, צוותי העבודה ומחלקת החיובים רואים את אותה התקשרות, באותו מצב.